社保規劃師也被稱為保險理財規劃師:全新的理財顧問式行銷方式,將成為家庭財務規劃的趨勢。
它是根據客户的資產狀況與風險偏好,提供專業且適合客户需求的財務規劃建議和風險管理規劃,包括儲蓄計劃、保險計劃、金融投資計劃、子女教育規劃、養老規劃、税務計劃、遺產規劃等。