上一句：虢射曰。
來源於《左傳.僖公十四年》，虢射曰：“皮之不存，毛將焉附”
春秋時，晉國有一次發生內亂，公子夷吾逃到秦國。為了取得秦國對他當國君的支持，夷吾允諾事成之後，割讓五座城池給秦國。後來，他果然在秦國的幫助下回國當了國君，稱晉惠公，但沒有履行諾言割城。
不久，晉國遭到災害，糧食歉收，晉惠公向秦國商量求購糧食。秦國沒有因他背約失信而拒絕，仍然答應了他的要求。
不料過了一年，秦國也鬧饑荒，派人到晉國去求購糧食。晉惠公卻幸災樂禍，不想答應秦國的要求。大夫慶鄭聯繫到以前的事，對晉惠公這樣做法不滿，氣憤地説：“背棄秦國的恩惠，對秦國發生災害感到高興，這是不道德的貪愛自己的東西，不肯救濟別人，從而激怒鄰國，這對晉國有什麼好處呢這樣下去，我們的國家要保不住了，怎麼還能守衞國家呢。”晉惠公的舅父、大夫虢射卻説：“早先我們晉國不履行割讓五城給秦的諾言，是根本的問題，它導致我們與他們關係的決裂。如果這個根本問題不解決，而只答應賣糧食給秦國，就好比只有毛而沒有皮。現在皮都不存在了，毛附在哪裏呢！既然事已如此，不如干脆連糧食也不賣！”
慶鄭反對虢射的觀點，繼續説：“我們要是拋棄誠信而背棄鄰國，一且發生禍患，還有誰來救助失掉救助，就會滅亡。現在的情況正是如此。”
虢射堅持自己的觀點，説：“現在就是給秦國糧食，也不可能減少他們對我們的怨恨，反因幫助他們解決了困難而加強了他們的力量。我的意見還是不賣糧食！”
晉惠公聽從了虢射的意見，而不採納慶鄭的建議，拒絕向秦國賣糧。慶鄭歎息他這樣做，將來一定要後悔。後來的情況果然如此。第二年，秦、晉之間發生戰爭，晉惠公兵敗，當了秦國的俘虜。
毛將焉附的上一句是皮之不存，這句話包含了許多深刻的道理，皮之不存，毛將焉附，這句話應該是這樣：就是説毛是長在皮上，皮都不存在了你毛還能存在比喻相互的依靠、依賴。失去一方，另一方也傷元氣。只有互惠互利才能生存，希望對你有所幫助
這一句應該是“毛將焉附”，它的上一句是“皮之不存”
皮之不存，毛將焉附 説的故事是：
有一年，魏國的東陽地方向國家交售的錢糧布帛比往年多出10倍，為此，滿朝廷的大臣一齊向魏文侯表示祝賀。
魏文侯對這件事並不樂觀。他在思考：東陽這個地方土地沒有增加、人口也還是原來那麼多，怎麼一下子比往年多交10倍的錢糧布帛呢即使是豐收了，可是向國家上交也是有比例的呀。他分析這必定是各級官員向下面老百姓加重徵收得來的。這件事使他想起了一年前他遇到的一件事。
一年前，魏文侯外出巡遊。一天，他在路上見到一個人將羊皮統子反穿在身上，皮統子的毛向內皮朝外，那人還在背上揹着一簍喂牲口的草。
魏文侯感到很奇怪，便上前問那人道：“你為什麼要反穿着羊皮衣，把皮板露在外面來背東西呢”
那人回答説：“我很愛惜這件皮衣，我怕把毛露在外面搞壞了，特別是背東西時，我怕毛被磨掉了。”
魏文侯聽了，很認真地對那人説：“你知道嗎其實皮板更重要，如果皮板磨破了，毛就沒有依附的地方了，那你想舍皮保毛不是一個錯誤的想法嗎”
那人依然執迷不悟地揹着草走了。
如今，官吏們大肆徵收老百姓的錢糧布帛而不顧老百姓的死活，這跟那個反穿皮衣的人的行為不是一樣的嗎
於是，魏文侯將朝廷大臣們召集起來，對他們講了那個反穿皮衣的人的故事，並説：“皮之不存，毛將焉附如果老百姓不得安寧，國君的地位也難以鞏固。希望你們記住這個道理，不要被一點小利矇蔽了眼光，看不到實質。”
眾大臣深受啟發。任何事情都是一樣的道理，基礎是根本，是事物賴以存在的依據，如果本末顛倒，那將是得不償失的。
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