如果是在網上申請的話，只要在平台上申請註冊自身的用户名和登錄密碼，填寫完善個人信息，如名字，身份證號等，拍攝身份證正反面照片並提交，比較簡單。隨後預約一個周邊的營業網點，進行實人認證，工作人員就會將你的材料遞交上去，大約在2個工作日內就能開户成功。此外有一部分支持網上認證的該類服務項目貌似關閉了，挑選好券商以後再去網上確認。
如果是自身去服務處開户的話，要帶上開户材料並填好開户表格。可挑選現金賬户和保證金賬户（保證金賬户是可以參與股票抵押的賬户）。開户材料（身份證正反面、詳細地址證明、開户表格）將由服務處的工作人員每日晚五點快遞到香港總公司。
大概三天的時間，您會收到香港公司的職工打給您的信息確認電話，假如表格中有寫錯的或不當之處的，也會在電話中表明。假如一切順利，就會收到電子郵箱，電子郵件中有賬號密碼信息和登錄密碼。開户取得成功後，有一些券商會以你的名字開一個私募基金户籍。接到賬户信息和登錄密碼後就可以去轉賬了
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