1、石猴出世拜師
東勝神洲傲來國海中有花果山,有一塊石頭受天地之靈氣,享日月之精華,忽然有一日崩開,裏面出現一隻石猴。該猴發現水簾洞後被羣猴擁戴為王。石猴為尋找長生不老的仙方,獨自駕筏出門求學,師承菩提祖師,得名孫悟空。悟空從祖師學得長生之道。七十二般變化及“筋斗雲”。
2、三打白骨精
唐僧遣悟空去化齋飯。山中白骨精想吃唐僧肉以長生不老,一變美女,二變老婦,三變老翁,迷惑唐僧,均被孫悟空識破,打死妖怪,唐僧以為濫殺無辜大怒,逐走悟空。
3、趣經女兒國
師徒途徑女兒國,唐僧。八戒誤飲子母河水懷胎。悟空取來落胎泉水。唐僧八戒飲水解胎。西樑女兒國王傾慕唐僧,唐僧謝絕了女兒國王的一片好意。隱藏宮中的琵琶妖女,乘機把他攝入琵琶洞,悟空與八戒與妖女酣鬥被刺傷。後經昴日星君相助,才收伏了蠍子精。
4、真假美猴王
悟空因打死強盜被唐僧趕走,去見觀音被留。六耳獼猴乘機假冒悟空打倒唐僧,搶去文牒,去西天取經,沙僧求助觀音。觀音與悟空沙僧同去花果山,真假悟空惡戰,真假難辯。如來使他現了原身,被悟空一棒打死,觀音送悟空回唐僧處。