兩部，第一部是天地爭霸美猴王，孫悟空遇上了最強大的敵人通背猿猴，通背猿猴為了得到更強大的力量，於是就讓他的師兄黃眉老祖去萬妖國拿萬妖金丹。
在經過一次大戰過後，唐僧被擒拿，孫悟空的七十二變被廢，最後孫悟空重拾信心，又與通背猿猴大戰，這次通背猿猴被打回原形，第二部，雲海翻騰孫悟空，萬妖女王復仇的事
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