關羽在曹操處得知兄長劉備的下落後,曾根據與曹操的約定向曹操辭別,結果,曹操拒絕和關羽見面。關羽無奈,只能留下書信一封與曹操辭別。然後掛印封金,留下曹操贈送的十名美女,拒絕曹操高官厚祿的引誘,而後過五關斬六將,千里走單騎,歷盡千辛萬苦,護送二位皇嫂與哥哥劉備團聚。