第九十回概括：驅巨獸六破蠻兵 燒藤甲七擒孟獲
蜀軍士壘土越牆得三江城。孔明計擒孟獲妻子祝融夫人，換回被俘蜀將。孔明驅敗巨獸孟獲，孟獲詐降欲擒孔明，被孔明識破後擒獲，六縱而去。孔明設計誘烏戈國之藤甲兵至盤蛇谷中盡燒之，孟獲被馬岱生擒活捉。孟獲拜服，孔明讓其自治。
七擒孟獲結果
諸葛亮的心意在北方，又知道南人叛亂問題嚴重，便用馬謖提出的“攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵戰為下”的策略，要孟獲心服口服。因此便笑着將他放走再戰。
諸葛亮對孟獲七擒七縱後，仍要繼續放他走。（關於七擒七縱的具體過程在正史中沒有明確記載）孟獲及其他土著首領終於對諸葛亮徹底信服了，不肯離去，孟獲説：“公，天威也，南人不復反矣。（您代表着天上的神威，南中人不會再反叛了。）”
於是帶領蜀漢大軍到滇池，與諸葛亮盟誓，蜀軍成功平定南中。
孟獲後來遷為御史中丞。蜀軍歸還後，因諸葛亮一反兩漢以來委官統治、遣兵屯守的慣例，採取“不留兵，不運糧”，重用地方勢力，保障他們的利益的政策，任用馬忠、呂凱等人採取懷柔政策治理南方，大量起用當地少數族的上層分子，此後南中再沒有發生過大規模叛亂。
第九十回 孟獲因三江城失守而向木鹿大王求救，以巨獸擊退蜀兵，諸葛亮巧用假獸驅逐蠻方真獸，孟獲大敗.孟獲欲用詐降計騙過諸葛亮，但失敗遭擒.孟獲欲借烏戈國藤甲軍擊垮蜀軍，但諸葛亮用火攻消滅了藤甲軍.孟獲對諸葛亮心服口服，終於投降.
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