鍾馗被貶為凡人,必須嚐盡人間苦難,遇上黑山老妖,勢必顛倒異位,昔日除魔天師,如今成為妖魔眼中的獵物。有如皇上微服私訪,體驗民間疾苦,對於日後重掌權力,是否更能兼顧情理法當年燕赤霞為拯救聶小倩的魂魄,重創“千年樹妖”黑山老妖。蟄伏百年之後,黑山老妖決定報仇雪恨。
青年周馥生為人正直善良,以雕刻為生,手藝高超,他和富家千金林小蝶結緣於鴛鴦木偶。林小蝶被周馥生貧賤不能移、威武不能屈的大丈夫氣概所傾倒,身份懸殊的兩人卻愛得真摯而熱烈,因林父的攀附權貴,周馥生受盡迫害,卻仍然無怨無悔,為愛不惜付出生命。柳含煙、王富曲到人間尋找被貶為凡人的鐘馗,結識了周馥生,被他的痴情所感動,想方設法成全他和林小蝶。