阿里穆趕到，和庫爾班一起把帶頭鬧事的恰巴克趕走了。伍文彪與烏斯曼策劃發動叛亂。烏斯曼與手下商議殺死阿里穆時被茹鮮古麗聽到，茹鮮古麗向張傑報告，張傑立刻命令庫爾班到巴城送信。工作隊把烏斯曼關押起來。這時，瑪莎和伍文彪率領的隊伍包圍了阿莎鄉，工作隊和前來支援的刀郎人全力抵抗。
烏斯曼的手下趁亂將烏斯曼救出，並將阿娜爾罕抓走。庫爾班帶着解放軍大部隊趕到，消滅了這股叛匪，擊斃了伍文彪，瑪莎拉響手雷自殺。烏斯曼用阿娜爾罕做盾牌與庫爾班對峙，庫爾班擊斃了烏斯曼，自己也中彈犧牲。翻身的農民分到了自己的土地，張傑當上了縣委書記。阿娜爾罕將參加國慶觀禮，然後進入民族幹部學校學習……
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