在登錄進入攜客雲報價之後。可選擇新建報價單,如果是首次進入則在新建報價單之後會跳轉到模板選擇界面,系統會根據你所選擇的行業提供相應的模板庫,可在模板庫中選擇模板,並將其設置為默認模板,之後便可進入報價單新建頁面,在報價單新建頁面可以直接輸入需要設置的相關產品信息,也可以通過上方導航欄中的插入版塊下的資源庫,將資源庫中的產品信息一鍵插入,省去逐一輸入的麻煩。
而對於資源庫中的信息來説,可在資源庫中根據自身的產品輸入相關信息,並保存於資源庫中,以備之後使用。
在完成報價單的新建之後,系統會提供報價單的預覽和發送分享功能