師徒四人來到車遲國。國王寵幸三位道士。虎力大仙,鹿力大仙和羊力大仙,封他們為國師。作威作福,欺壓僧人。孫悟空大為不平。準備設計國師。帶豬八戒風潛入三清殿,三人分坐神位,盡情享受貢品。三位國師以為三清顯聖連連祈禱長生。
悟空八戒和沙僧把尿水當做聖水,賞賜給三位國師。
三個國師上當受騙叫苦不迭,妖精國師伺機報復。慫恿車遲國王留下唐僧與他們比試法力。
空保護師傅先鬥坐禪,再鬥祁雨,妖道均遭失敗。
悟空使出降妖手段。虎,鹿,羊三個妖精復還原型。讓國王看清了他們的真面目。