悟空跟八戒來到亂石山碧波潭，八戒割掉水怪的耳朵和嘴脣，讓其回去稟報。
龍王聽説是齊天大聖駕到，嚇得渾身直哆嗦，打算把寶貝還回去。
不料女婿誇口説對方敵不過自己三招，龍王竟然相信了。
九頭蟲上來就嫌棄悟空多管閒事，在跟悟空大戰了三十回合後不分勝負。
隨後，站在一旁的八戒前來參戰，不料被九頭蟲偷襲捉入水中。
不擅長水性的悟空，變作螃蟹放走八戒並偷回八戒的兵器。
八戒趁對方不備，大鬧洞府併成功激怒對方，引得眾人出水。
悟空趁機打死龍王，唬得龍子龍孫趕緊逃命，九頭蟲帶着岳父回去辦理喪事。
正當八戒跟悟空商量下一步作戰計劃時，二郎神跟兄弟打獵路過。
幾番寒暄過後，二郎神等人打算協助悟空捉拿妖怪。於是，幾人吃喝聊天到天亮後再次行動。
當八戒再次進入水中，打死了龍子，九頭蟲氣得直追出來，在二郎神與六兄弟的幫助下，妖怪負傷逃跑了。
悟空為了奪回寶貝，變作九頭蟲誘騙公主。得手後悟空並沒有趕盡殺絕，而是留下龍婆終身看守寶塔。並將寺院改名叫作“敕建護國伏龍寺”。
悟空與八戒追到萬聖龍王洞府前，與九頭蛇王相鬥，蛇王鬥不過，變回原形，原來是一隻九頭蟲，他將八戒捉走，悟空變身螃蟹到龍宮，闖進龍王洞府大鬧。然後，與楊戩設計打敗那怪，騙得寶物。
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