大灰狼媽媽有三個兒子。
當大哥的小灰狼，長了個大大的黑鼻子，模樣有點兒醜。
當二哥的小灰狼，長了一對小小的小耳朵，模樣也有點兒醜。
做弟弟的小灰狼，長了一對小小的小眼睛，模樣也有點兒醜。
三隻小灰狼模樣都有點兒醜，他們很傷心。
大灰狼媽媽説：
“兒子們，別怕，媽媽給你們戴上隱身帽，那樣誰都看不見你們啦！”
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