悟空在土地神的建議下,找到了牛魔王,可惜牛魔王不肯借扇,和悟空大打出手,牛魔王被龍王邀請,悟空趁機跟着牛魔王,並且偷了他的坐騎碧水金睛獸,變成他的模樣從鐵扇公主那裏騙回了芭蕉扇,牛魔王知道自己的坐騎不見了趕往了芭蕉洞。