馬丁帶孩子游泳,來了只大鷲確實阿卡的乾兒子。阿卡撫養大鷲,最後大鷲離開野鴨羣,成為真正的大鷲。
大雁們開始朝北飛行,天空下起了第一場春雨。春雨不僅帶來了春天,還帶來了寒冷。尼爾斯為了驅散寒冷,決定到有火和燈光的地方去,他來到一個村莊尋求温暖,村莊中的一切都勾起了他對人類生活的懷念,讓他重新產生了想變回人類的願望。尼爾斯無意中從小貓頭鷹口中得知,只要他能夠照顧好莫頓,把莫頓帶回家,他就可以重新變成人,為此他非常開心。