孝天、鶯音在台上,用藝術表演對日本的侵略進行血淚般的控訴。在場的藤原中將、山本大佐通曉中文,卻沒有任何不滿。突然包廂裏傳來幾聲槍響,藤田和山本察覺出異常,急忙前去查看。走過被食人魚嚇瘋了的小元身邊時,山本遷怒於他身上,拔出武士刀割斷了小元的喉嚨。包廂裏只有幾具日本兵的屍體,就在藤田和山本感到詫異時,周部長腰間綁着炸彈衝進包廂,與敵人同歸於盡。
從大世界逃了出來,孝天重新樹立了自己的信仰。一味的善良並不可取,必要的時候也需要抗爭。他帶着同胞離開了上海,但他相信總有一天還會回來,重建大上海。