悟空:機智英勇。
唐僧:天真善良。
紅孩兒:詭計多端,不懂禮貌。
牛魔王和鐵扇公主的孩子紅孩兒,修煉得道,神通廣大,為益壽延年,他一心想吃唐僧肉,於是變成小孩去騙唐僧。
悟空認出那是妖怪變的,叫師父少管閒事。唐僧動怒,又要八戒將紅孩兒救下。當唐僧讓悟空背上紅孩兒走時,悟空背的只是個假的,紅孩兒真身早已跳到九霄雲外,並颳起一陣旋風。
趁機劫走了唐僧。風停後,唐僧沒有了,悟空知道是妖怪搗的鬼。他記八戒和沙和尚看好行李,自己趕忙來到枯鬆澗火方洞找師父。悟空和孩兒一場惡戰,紅孩兒鬥不過悟空。
便噴出龍王也不能熄滅的三味真火,悟空急忙跳出火陣,見不能取勝,便到南海請觀音菩薩。菩薩降服了紅孩兒,把他帶回南海。悟空救出唐僧,師徒四人繼續往西天取經。