在一個美麗的蘇格蘭鄉村，青年詹姆斯在結婚前夕，與仙女西爾菲達——他理想中的女性，經常在夢中相見。
詹姆斯愛慕仙女，在婚禮前離開了未婚妻，追逐仙女而去。
在夢幻般的仙境裏，為了能與仙女朝夕相處，他聽信巫婆的話，將帶有魔力的絲巾披在仙女身上，導致了仙女的死亡。最終，詹姆斯在未婚妻與朋友的婚禮聲中，悲憤而亡。
一位叫阿鬆達的女孩嫉妒漂亮的羅西娜。讓自己的媽媽讓羅西娜放牛、紡麻偷風鈴草的過程中羅西娜發現了幾隻小蟾蜍，小蟾蜍們覺得羅西娜很有禮貌，就説羅西娜將變成世界上最漂亮的女孩。只有一隻小蟾蜍被羅西娜摔斷了腿，於是，羅西娜被下了詛咒:一見到太陽就會變成蛇，只有鑽進燃燒的火爐，才會變成回人。有一天，王子遇上了羅西娜並愛上了他。要將她接回王宮時，她卻遭到後媽陷害，變成蛇逃到樹林裏，蛇被廚師丟進火爐，又變回羅西娜，最後，他與王子結婚，過上了幸福生活。
還有一個故事講的是:從前有一個小牧羊人，他很淘氣，總是惹是生非。應打碎了農夫的雞蛋而農夫給詛咒了，變得又瘦又小，於是她就開始尋找美女巴爾加利納了。到了最後，小牧羊人經歷了重重考驗終於找到了美女巴爾加利納，與美女巴爾加利納生活在一起。
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