主要工作內容:
a.對客户進行分類整理,對每個家庭定期做風險梳理和財富規劃,為每個家庭量身定製合理的規劃方案。
b.幫助高淨值客户避免財富分割和家企資產混同的問題。
涉及的領域有:壽險,健康險,意外險,養老險,企業財產險,僱主責任險,銀行的金融理財,資產增值等
保險、金融、税務、法律、醫學、自媒體相關學歷或者經驗者優先。