財富管理業務定位有哪幾個

財富管理業務定位分為個人財富、社會財富、國家財富三種。財富管理是指以客户為中心，設計出一套全面的財務規劃，通過向客户提供現金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務，將客户的資產、負債、流動性進行管理，以滿足客户不同階段的財務需求，幫助客户達到降低風險、實現財富保值、增值和傳承等目的。 財富管理範圍包括 : 現金儲蓄及管理、債務管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產安排。