（一）《賣魚》
湖廣總督盧林之子盧世寬帶領家丁龜山遊玩，強行買走賣魚老翁胡彥的娃娃魚，又不付錢。胡彥與之講理，盧世寬縱犬行兇，毆打胡彥，幸被江夏縣田雲山之子田玉川相救。待胡彥回到江邊，已是氣息奄奄，命懸一線，他滿腔怨憤，向女兒胡風蓮哭訴龜山的遭遇。
（二）《搜衙》
田玉川打死盧世寬，盧林怒氣沖天，帶領校尉，前往縣衙問罪。當得知田玉川“生不見人，死不見屍”時，便要強行帶走田雲山。田雲山沉着應對，據理爭辯。
（三）《藏舟》
田玉川打死盧世寬，官兵追趕捉拿。田玉川逃到江邊，無路可走，見江中有一打魚小舟，至岸邊，原是胡風蓮，風蓮問清原委，知是父親的救命恩人，即藏其於船內，並機敏地支走盤查官兵，將船劃至江心。此時，夜幕降臨，小舟內孤男寡女獨處，田玉川想起白天發生的事情，既心事重重，又浮想聯翩。
（四）《二堂獻杯》
田玉川和胡風蓮在小舟內互訴身世，暗定終身。田玉川以傳家寶蝴蝶杯為聘禮，並讓她去縣衙尋找他父商議申冤之事。在縣衙二堂，胡風蓮向田雲山夫婦講述了事情的全部經過。精明的田夫人已經猜出箇中情由，她合情入理的分析判斷和一連串的仔細盤問，終於使胡風蓮獻出了寶杯。
（五）《會審》
三司會審，盧林企圖以勢壓人，田雲山不卑不亢，據理爭辯，使盧林狼狽不堪。三司命盧府家丁上堂回話，家丁見了知縣田雲山，連連喊打，惡奴本性暴露無遺。田雲山趁機向盧林發動了新的攻勢……
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