公園840年，蒙古草原上的回紇（鶻）人西遷到西域，對西域歷史產生了重大影響，回紇（鶻）人在當地建立了高昌回鶻王國和喀喇汗王國，並從此與當地土著居民逐漸融合成維吾爾族。
公元840年，龐特勤率回鶻十五部 分三路西遷
一遷吐魯番盆地，稱高昌回鶻或西州回鶻。
一遷帕米爾高原西楚河一帶，稱葱嶺西回鶻。即是黑汗王朝的前身，與葛邏祿人溶合。
一遷河西走廊，稱甘州回鶻，後來成為河西地方的土著，就是現在的裕固族。
一部分溶入契丹，因此有契丹半回鶻的説法。
一部南下，先可汗的兄弟逃亡唐代天德軍塞下，要求內附，這部分可能成為汪古部。
一，回紇的歷史及其西遷
回紇源於北狄。北狄是我國最古老的幾個古代民族之一，屬於蒙古利亞人種。早在公元前兩千年，北狄就活動於我國西北地區。商周時期(公元前11—公元前5世紀)，“狄”被稱為“翟”(di)。先秦及兩漢時期，被稱為“丁零”、“丁靈”或“狄歷”。晉及北魏時期，被稱為“敕勒”、“高車”，隋唐時期，稱為“鐵勒”。翟、狄、丁零、狄歷、鐵勒等都是Turk或Turuk不同的漢文音譯。
據唐書記載，唐代鐵勒有15部，即袁紇（又稱韋紇，後稱回紇、回鶻）、薛延陀、契苾、都播、骨利幹、多覽葛、僕骨、拔野古、同羅、渾、思結、斛薛、奚結、阿跌、白霫。回紇是鐵勒15部中的一部。公元552年突厥汗國興起後，鐵勒臣屬於突厥。回紇“其人驍強”，“善騎射”，“喜盜鈔”，是突厥汗國武力擴張的重要力量，突厥利用其部落東征西討，建立了強大的部落聯合體汗國。但突厥汗國對各部落的統治十分殘暴，史稱突厥“世行暴虐，家法殘忍”。[1]隋大業元年（605），突厥處羅可汗進攻鐵勒部，掠奪其財，恐其怨恨，又將各部頭領數百人召集起來坑殺之，韋紇因此憤怒，與僕骨、同羅、拔野古叛突厥而去，推時健為俟斤（首領），改部落名稱為回紇，正式獨立。居薛延陀的北境娑陵水（色楞格河）側。
回紇在時健俟斤之子菩薩時代有了重大發展。菩薩英勇善戰，史稱其“材勇有謀，嗜獵射，戰必身先，所向輒摧破”。[2]唐貞觀三年（629），菩薩遣使朝貢，與唐朝建立了關係。貞觀四年（630），菩薩與薛延陀共攻突厥北邊，突厥頡利可汗遣兵十萬討之，反被菩薩率五千騎擊破。回紇與薛延陀部等部結成的反東突厥汗國聯盟，不僅從內部瓦解了東突厥汗國的力量，而且與唐朝形成南北合勢，為貞觀四年唐朝最終消滅東突厥汗國奠定了基礎。回紇在戰爭中也增強了自身的實力和威望，史稱“突厥已亡，惟回紇與薛延陀為最雄強”。菩薩“號活頡利發，樹牙獨樂水（土拉河）上”。[3]部落南移到土拉河流域。
東突厥汗國滅亡後，薛延陀成為漠北草原的霸主。貞觀二十年（646），菩薩的繼任者胡祿俟利發吐迷度又聯合僕骨、同羅等部配合唐朝大敗薛延陀多彌可汗，滅薛延陀汗國。回紇佔有其地，勢力擴大，向南越過賀蘭山，達到黃河。回紇積極與唐朝發展關係，向唐朝進貢。同年八月，唐太宗至靈州招撫鐵勒諸部，回紇又與鐵勒十一部上言：“願歸命天子，請置唐官”，[4]要求成為唐朝的官員。九月，又請上唐太宗為“天可汗”，將唐太宗視作邊疆民族的君長、天下的共主。唐朝因此於次年正月在漠北地區廣設羈縻都督府州：以回紇部為瀚海都督府，多覽葛部為燕然都督府，僕骨部為金微都督府，拔野古部為幽陵都督府，同羅部為龜林都督府，思結部為盧山都督府又以渾為皋蘭州，斛薛為高闕州，阿跌為雞田州，契苾羽為榆溪州，奚結為雞鹿州，思結別部為蹛林州，白霫為窴顏州其西北結骨部為堅昆府，北骨利幹為玄闕州，東北俱羅勃為燭龍州。任命各部酋領為都督、刺史、長史、司馬，給玄金魚符以為符信，並置燕然都護府統領此六都督、七州。回紇吐迷度被封為懷化大將軍，瀚海都督，成為唐朝的官員。貞觀二十年，回紇與鐵勒諸部還積極倡言修建通往內陸的大道，切實加強與唐朝的臣屬關係：“臣等既為唐民，往來天至尊所，如詣父母，請於回紇以南、突厥以北開一道，謂之'參天可汗道’，置六十八驛，各有馬及酒以供過使，歲貢貂皮以充租賦，仍請能屬文人，使為表疏。”[5]貞觀二十一年（647），唐朝應其請，開築“參天可汗道”，置68所驛站，回紇地區從此歸入唐朝版圖，成為唐朝北至西北邊境可靠的屏藩。龍朔三年（663），唐朝徙燕然都護府於回紇本部，都護府改稱瀚海都護府，統轄漠北諸蕃，回紇成為唐朝統治漠北主要倚重的對象。不過，回紇在臣服唐朝的同時，仍私自號可汗，署官吏，壹似突厥。
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